实施流程
八个阶段
每个阶段都有交付物。没有完成的阶段，不进入下一阶段。
01
调研了解现有流程、单据、主数据与使用人员。客户配合：安排关键用户访谈，提供现有表单与数据样例。
实施顾问
02
蓝图确定上线范围、流程差异与单据字段。客户配合：确认流程与范围，指定决策人。
实施顾问 + 产品
03
配置配置组织、权限、单据、审批与基础数据。客户配合：提供主数据，参与配置确认。
实施顾问
04
数据迁移按模板整理数据，先做迁移演练。客户配合：提供 Excel 或旧系统导出数据，安排核对人。
实施顾问 + 客户 IT
05
试运行关键用户在真实业务里跑一段时间，记录问题。客户配合：关键用户按约定使用系统并反馈。
实施顾问
06
上线正式切换，停用线下补录。客户配合：发布内部通知，安排现场支持。
实施顾问 + 客户负责人
07
验收按约定范围与标准核对功能、数据与权限。客户配合：组织验收，确认问题清单。
双方项目负责人
08
运维处理工单、版本升级与日常支持。客户配合：指定联系人，按流程提交工单。
客服与实施
数据迁移
数据迁移
迁移前先演练，失败可以回滚。
- 按模板整理物料、供应商、客户、期初库存与未结单据。
- 迁移前先在测试环境演练一次，核对数量与金额。
- 迁移失败可以回滚到迁移前状态。
- 迁移完成后由客户关键用户签字确认。
培训
培训与资料
- 管理员培训
- 关键用户培训
- 操作手册
- 按需补充视频
售后
上线之后
- 工单入口
- 远程支持
- 按合同约定的响应时效
- 版本升级策略
安全与数据
系统在客户环境里运行
公开页只给摘要。详细备份方案、安全说明与合同样本在需求确认后提供。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 部署方式 | 私有化部署，系统运行在客户自己的服务器或机房。 |
| 数据归属 | 数据归客户所有，客户可以导出。 |
| 备份 | 备份策略按客户环境与合同约定执行。 |
| 权限 | 按组织、角色与数据范围配置权限。 |
| 审计 | 关键操作进入审计日志，日志只追加不修改。 |
| 合同到期 | 按合同约定导出数据并处置系统环境。 |
合同与验收
- 按签约、上线、验收分节点付款。
- 验收标准在合同与实施方案中写明。
- 客户可以按约定导出数据并退出。
具体周期、培训天数与响应时效在需求确认后写入实施方案。
上线路径
分阶段推进
先试运行，再切换正式环境；验收后再进入下一阶段。
01
调研与蓝图确认流程、范围、单据与关键用户。
02
配置与迁移配置系统，演练数据迁移并核对。
03
试运行与上线关键用户先用，问题收敛后正式切换。
04
验收与运维按合同标准验收，进入日常支持。